CRM
Как просматривать и управлять клиентами, заявками, заказами и записями в едином инбоксе Framix
CRM
CRM — единый центр, где собираются все клиентские касания вашего бизнеса. Источники:
- формы на сайтах;
- чат-агенты на сайте, в Telegram, VK;
- заказы из каталога товаров;
- записи на услуги;
- заявки «по заявке» (товары без онлайн-оплаты —
product_inquiry).
Доступ — боковое меню кабинета → CRM.
Три вкладки CRM
Клиенты (открывается по умолчанию)
Единая карточка по человеку: лиды, заказы и брони одного человека сшиваются по нормализованному email или телефону. Для каждого клиента видны:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Имя, email, телефон | Из заявки или из ручного редактирования |
| Лиды / Заказы / Брони | Агрегированные счётчики |
| LTV | Сумма всех оплаченных заказов |
| Последняя активность | Дата последнего события |
| Теги | Произвольные метки, не перетираются авто-обновлениями |
| Заметки | Внутренний текст для вашей команды |
| Owner | Участник группы, ведущий этого клиента |
Поиск по имени, email, телефону. Фильтр по источнику (сайт, агент, …).
Карточка клиента (drawer) — откройте любую строку:
- Сводные плитки: лиды, заказы, брони, LTV, средний чек.
- Таймлайн событий — смешанный список последних 12 событий из трёх источников (лиды / заказы / брони) с датой, статусом и суммой. Отдельные вкладки для каждого типа показывают полный список без ограничений.
- Ручное редактирование — имя, email, телефон, теги, заметки.
- Кнопка «Объединить» — если один человек попал в систему дважды (email в одной заявке, телефон в другой), merge объединяет их в одну карточку.
Deep-link ?client=<id> сразу открывает drawer нужного клиента.
Активность
Единая хронологическая лента из трёх источников: заявки форм + заказы товаров + записи на услуги.
Фильтры:
- Чипы по типу с каунтерами: Все / Заявки / Заказы / Записи
- Поиск по контактам клиента
- Период: Сегодня / Неделя / Месяц / Всё время
Каждый элемент ленты показывает: иконку по типу, статус-пилюлю, контакты, детали, специфичные для типа (позиции заказа / время записи / текст заметки / кастомные поля чекаута), источник (сайт или агент) и дату.
Лиды с источником product_inquiry (заявки на товары «по заявке») помечены иконкой и надписью «Заявка на товар» в карточке лида.
Старые ссылки ?tab=leads автоматически открывают эту вкладку.
Аналитика
Статистика по заявкам в виде графиков (apexcharts):
- Заявки по дням — динамика за выбранный период
- По статусам — круговая диаграмма распределения
- По проектам — какие сайты приносят больше лидов
- По странам — география клиентов
- По источникам и UTM — откуда приходят посетители
Вкладка «Лиды» — три режима просмотра
Необработанные заявки из форм и чат-агентов доступны со вкладки «Активность» (чип «Заявки») или через прямую ссылку ?tab=leads. Лиды можно смотреть в трёх режимах:
Таблица
Классический вид со всеми данными в столбцах. Статус меняется прямо в таблице через выпадающее меню — без открытия карточки.
Канбан-доска
Визуальные колонки по статусам: Новая → В работе → Завершена → Отклонена. Поддерживает drag-and-drop — перетащите карточку, чтобы изменить статус.
Карточки (grid)
Компактная плиточная сетка. Удобна для быстрого обзора большого потока заявок.
Статусы заявок
| Статус | Описание |
|---|---|
| Новая | Заявка поступила, ещё не обработана |
| В работе | Взята в работу |
| Завершена | Сделка закрыта успешно |
| Отклонена | Спам или не подходит |
| В архиве | Убрана из активного списка |
Карточка заявки (drawer)
Кликните на любую заявку — откроется боковая панель:
- Статус — переключатели сверху; тот же статус отображается в таблице/канбане.
- Источник — откуда пришёл лид: сайт, агент, UTM-метки.
- Данные формы — все поля, которые заполнил посетитель. Редактируемые (текст, число, чекбокс). После изменений нажмите «Сохранить».
- Покупки — заказы, привязанные к этому лиду, с суммой оплаченных.
- Метаданные — устройство, ОС, браузер, страна, источник перехода.
- Комментарии — внутренние заметки команды с автором и датой.
- Кнопка «Открыть карточку клиента» — переход к объединённой CRM-карточке человека.
Источники лидов
| Источник | Как попадает |
|---|---|
| Форма на сайте | Посетитель заполнил и отправил форму |
| Чат-агент | Агент захватил email или телефон из переписки |
| Telegram / VK | Агент в мессенджере захватил контакт |
Заявка на товар (product_inquiry) | Клиент нажал «Заказать» на товаре с режимом «по заявке» — лид содержит снапшот товара, количества, цены |
| Ручное добавление | Через UI кабинета |
Фильтры и поиск
- Статусы — переключатели-пилюли; можно выбрать несколько сразу.
- Поиск — по данным формы: имя, email, телефон, любой текст заявки.
- По проекту — затем по конкретной странице или форме внутри проекта.
- По агенту — лиды только из конкретного чат-агента.
- Диапазон дат — фильтр по дате создания заявки.
Deep-links
| URL | Действие |
|---|---|
?client=<id> | Открывает drawer карточки клиента |
?lead=<id> | Открывает drawer конкретного лида |
?tab=leads | Переходит на вкладку «Активность» с фильтром «Заявки» |
Советы
- Используйте канбан для визуального управления воронкой продаж.
- Вкладка «Клиенты» покажет повторные обращения — один человек не дублируется.
- Кнопка «Объединить» помогает убрать дубли, если человек оставил email один раз, а телефон — другой.
- Настройте email-уведомления о новых заявках — см. Email-уведомления.
- Анализируйте вкладку «Аналитика» — она покажет, какие страницы приносят больше лидов.