Карточка клиента

Один и тот же человек попадает в систему разными путями: оставил заявку через форму, оплатил заказ, записался на услугу, что-то спросил у бота в Telegram. Чтобы это не превращалось в три карточки одного Николая, Framix сводит всё в единую карточку клиента.

Где смотреть

Раздел Клиенты → вкладка «Клиенты». Есть поиск по имени, email и телефону. В строке видно контакты, количество заявок, заказов и записей, сумму оплаченных заказов и дату последней активности.

Клик по строке открывает карточку с историей: заявки, заказы, записи и ваши заметки — одной лентой по времени. Каждое событие можно открыть в источнике.

Как клиенты появляются

Карточка создаётся или дополняется автоматически при любом событии: заявка из формы, заказ, запись на услугу, захват контакта ботом в переписке.

Совпадение определяется по email и телефону, приведённым к единому виду: Kolya@example.com и kolya@example.com — один человек, +7 999 … и 8 (999) … — тоже.

Объединение дублей

Дубли всё равно случаются: в первый раз человек оставил только почту, во второй — только телефон. Тогда в карточке нажмите «Объединить» и выберите вторую запись.

После объединения заявки, заказы и записи переезжают в одну карточку, контакты складываются, история сшивается по времени.

Что можно заполнить руками

• имя, если автозаполнение поставило что-то неудачное;
• дополнительный email или телефон;
• ответственного — участника пространства, который ведёт этого клиента;
• теги вроде «оптовик» или «постоянный»;
• заметки свободным текстом.

Эти поля не перетираются новыми заявками и заказами: система только дописывает историю.

Где карточка ещё открывается

• В заказах — клик по покупателю открывает карточку прямо там.
• В записях — клик по клиенту делает то же самое.
• Ссылки вида /crm?client=<id> и /crm?lead=<id> открывают конкретную карточку или заявку: удобно пересылать коллеге.

Смысл в том, чтобы из ленты заказов или записей видеть всю историю человека, а не только текущую сделку.