Комментарии к заявкам
Как использовать систему комментариев в CRM Framix для ведения истории общения с клиентами
Комментарии к заявкам
К каждой заявке можно оставлять внутренние комментарии — заметки, которые видите только вы. Это удобно для ведения истории общения с клиентом или для заметок команды.
Как добавить комментарий
- Откройте карточку заявки в CRM
- Прокрутите до блока «Комментарии»
- Введите текст комментария в поле ввода
- Нажмите кнопку отправки
Комментарий сохранится автоматически при сохранении заявки.
Что содержит комментарий
Каждый комментарий включает:
- Автор — email аккаунта, от которого оставлен комментарий
- Текст — содержание заметки
- Дата и время — когда комментарий был добавлен
Удаление комментария
Чтобы удалить комментарий, нажмите кнопку удаления рядом с ним. Удалённый комментарий нельзя восстановить.
Где хранятся комментарии
Комментарии хранятся вместе с заявкой и привязаны к конкретной записи в CRM. При просмотре карточки заявки все комментарии отображаются в хронологическом порядке.
Советы
- Фиксируйте результаты звонков и переписок в комментариях
- Указывайте договорённости с клиентом — это поможет вспомнить детали через время
- Если над заявкой работает несколько человек, комментарии помогут не потерять контекст